선덕여왕

신라에는 왕실에서 쌍둥이가 태어나면 더 이상 남자 후손이 없을 것이란 예언이 있다. 그래서 미실은 진평왕의 쌍둥이 딸 천명과 덕만을 태어나자마자 죽이려 하지만, 진평왕은 덕만을 중국의 사막으로 보내 암살 위협을 피한다. 덕만은 자신의 출생에 대해 궁금해하면서 남자로 변장해 신라로 돌아가고, 우연히 다시 만난 천명 공주는 덕만을 남자로 믿고 화랑의 일원이 되게 한다. 이곳에서 덕만은 훗날 삼국통일의 영웅 김유신을 만나고, 그와 힘을 합쳐 미실에 대항한다. 그 과정에서 덕만은 영리한 지도자의 자질을 드러낸다.